Un mec noir, velu et plutôt bien foutu, prend une douche. Il sort et debout se branle. Les yeux fermés, il prend plaisir à pogner son engin. Il s'allonge sur son lit, continue de se branler, change de mains. Le type est bien outillé et très poilu. Gros plan sur ses oranges. Il feuillette un magazine pour mecs. D'une main il tient le magazine et se paluche de l'autre main. Il met le magazine de côté et continue de se branler. Rêve-t-il des mecs entraperçus en photos ? De plus en plus excité, il accélère le mouvement sur sa pine. N'en pouvant plus, il largue tout son jus, un sperme gras et épais.

Trois copains se retrouvent dans un appartement. Entre eux circulent des revues pornos. Ils déconnent en parlant des filles. L'un décide d'aller prendre une douche tandis que les deux autres restent dans la chambre. Allongés sur le lit, feuilletant les pages des magazines, ils sont de plus en plus excités, se touchent et se branlent. L'un des deux, le type aux cheveux ras, taille une pipe à l'autre qui, dans la foulée, lui doigte l'anus. Ils se séparent, recommencent à se branler, chacun dans son coin. Le type aux cheveux ras éjacule sur son nombril. L'autre continue de se palucher, jouit, se lève et va se nettoyer la queue sous la douche tandis que le troisième en sort. On voit encore des traces de sperme sur le lit.

Tout va très vite car dès la première image on voit deux hommes en train de baiser. L'un porte une casquette blanche, il est à genoux et taille une pipe à son partenaire debout, une très longue pipe dont les détails baveux ne nous échappent guère. Il se fait ensuite lécher le cul, avant d'être sodomisé, d'abord en levrette puis à califourchon. Il se redresse et tire son compagnon par la bouche, plongeant très loin sa bite, jusque dans la gorge de son amant. Puis il se branle et jouit sur le visage de son partenaire qui se paluche à son tour, le visage calé juste derrière le postérieur de l'homme à la casquette. Pour terminer, l'amant éjacule sur son propre nombril.

Ils sont amants, l'un blanc, l'autre noir. Le blanc reproche au noir de s'occuper de son micro-ordinateur, alors qu'il a mieux à faire. En même temps, il touche son sexe par-dessus le jean. Le noir sourit et se relève. Debout, les deux amants se collent et commencent à se rouler des pelles. Ils se caressent, se déshabillent et se branlent. Les bites se frôlent. A genoux, le blanc suce le noir qui le pompe à son tour. Alors qu'il se branle, le blanc aspire la bite du noir puis l'astique. Gros plan sur le gland du noir dont le conduit déverse du liquide pré spermatique. Les deux amants se redressent et se positionnent, tête-bêche, sur le flanc. Chacun suce et doigte son partenaire avant la jouissance.

Tandis qu'un homme filme un jeune homme nu qu'il a payé pour ce faire, il lui demande d'abord de s'asseoir puis de se relever. La voix de l'homme conseille, le jeune homme exécute. Il s'allonge à plat ventre sur le canapé, écarte les cuisses, montre son anus et ses couilles, mime une pénétration, remue du cul, le caméraman le palpe. Le jeune homme se branle. Du début à la fin, le caméraman met en scène le jeune homme qui termine assis. Il se masturbe et éjacule. Le caméraman lui propose une douche, le jeune homme refuse et se rhabille après s'être essuyé le nombril avec une serviette éponge. Notre pervers à ce qu'il voulait!